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《日科干货》MLCC缺货潮2018年年底缓解 NPO紧俏不在供应缓解其中

日期: 2017-12-26
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据报道,MLCC缺货潮正在从大尺寸向小尺寸渗透,小型化将缺货新主力。这轮缺货潮何时有望缓解,李竞表示,将会进行集体扩产,大宗类普通的电容,2018年年底将开始缓解。但是涨到芯片价的NPO不在此列。


  “正常情况下,电子元器件会每年降价5-10%,MLCC涨价周期为每3-5年一次。”然而,今年以来,电子元器件普遍缺货纷纷涨价,MLCC涨价已经由3-5年正常涨一次,变成1年涨3-5次。

LCC (MulTI-layer Ceramic Capacitors)即片式多层即陶瓷电容器,不仅在消费类电子设备中应用极多,而且在安防、工业、汽车电子以及物联网等领域中应用级广。今年以来,村田、太阳诱电等日系原厂,国巨、华新科等中国台湾厂商以及宇阳科技、风华高科等原厂的MLCC产品普遍供求失衡,价格大涨,且下游手机等终端厂商还很难拿到货。


  “MLCC缺货现状还将持续下去,预计到2018年年底缺货潮将基本缓解。”今年以来,大宗类电容普遍涨价,MLCC价格更是大涨,其中部分型号的单颗MLCC价格已经从几毛钱涨到3.5元,涨幅远超预期,现在这颗MLCC的价格已经涨到芯片的价格了。从表象上看,MLCC涨价是由供求端不平衡所导致的,其实更深层次的原因是由产业发展的阶段性因素所引起的。

MLCC缺货从大尺寸向小尺寸渗透,小型化将缺货新主力


  今年以来,MLCC原厂多次进行调价,整体涨幅在5-30%。“这轮MLCC涨价的原因主要从两个维度来看,缺货的MLCC产品已经从大尺寸渗透到小尺寸。”从不同的维度来讲,在MLCC的产品尺寸上,现在最缺的是大尺寸MLCC产品,尺寸越大越容易缺,这是因为我们做产品是从大做到小。这轮缺货中,最明显的就是大尺寸缺的更严重,当然现在小尺寸MLCC也开始缺货,但大尺寸是最开始的,也是缺货最紧张的。


  “从规格上讲,在电容容量上,之前市场上用到的是最大规格,按照习惯,也是最容易为了做大市场份额而去做低价格,那么这部分MLCC也是最缺的,价格也被打低了。”现在大容量的MLCC特别缺,以前因为没有多大利润,原厂一般不愿意扩产,但用量却非常大,不管是电脑、手机等电子设备都是需要用到大量的MLCC,也是最没利润的,所以非常缺。


  这也就是说,MLCC开始由大尺寸缺货已经蔓延到小型化的MLCC,整个大宗类电容都普遍缺货,小型化MLCC将成当前和2018年缺货新主力。小型化MLCC主要应用在移动终端市场,目前全球小型化MLCC厂商前三为村田、三星电机、宇阳。


  (注:G代表国巨、W代表华新科、E代表宇阳、M代表村田、S代表三星电机,可以看出,在微型电容中,宇阳今年仅次于行业巨头村田,全球排名第二。)


  “在小型化MLCC市场,村田为行业龙头,三星电机和宇阳一直第二或三名来回波动。”,目前村田小型化MLCC产能约为20(Billion/月),三星电机产能在10-12(Billion/月),而宇阳今年在小型化MLCC市场超越了三星电机,产能为14(Billion/月)。


  如今一款中阶智能手机需要700颗小尺寸MLCC,iPhone8需要1000颗以上。目前,宇阳小型化MLCC市场主打0201、01005小尺寸MLCC,并已经打入华为、小米、闻泰、华勤、富士康等国内一线手机供应链,手机市场占宇阳总体业务6成以上,预计宇阳今年营收大概比去年增长40%左右,甚至更多。


  集体扩产,MLCC缺货潮2018年年底缓解


  MLCC缺货涨价让原厂赚的盆满钵满,一方面原厂正加速扩产投建新产线,补充产能;另一方面瞄准MLCC缺货中涨幅最大NPO,那么这轮缺货潮何时有望缓解?


,今年电容缺货的情况是连普通电容都开始缺,在这波缺货潮中,普通电容的缺货缓解就目前来看,基本需要一年的时间缓解供应。这也就是说,大宗类普通的电容,2018年年底将开始缓解。


  而基于这样的判断主要因为,现在电容都在涨价,价格利润大幅提升,对于原厂和资本方而言,都愿意追加资本新增产线,电容行业从投入到扩产大概就是一年的时间就起来了,所以理论上2018年年底将会缓解。


  目前MLCC厂宣布了扩产计划,包括村田、太阳诱电、国巨、宇阳、风华高科等等。其中,村田将投资100 亿日圆(约6亿元人民币)兴建新的MLCC 产线,厂房预计将设置在日本冈山县濑户内市,预计2018 年第4 季完成,以因应目前市场对MLCC 的需求;国巨也已宣布对MLCC进行10%-15%的扩产,预计将在明年上半年正式量产。


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